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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:( k' R$ A( H, C
9 D& L/ L1 Z$ b* L/ v3 A% m1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
0 N* y9 c" n5 M
* W1 j5 d* M" U H6 i$ ?+ H7 T2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
4 L7 B+ W, E6 C3 i7 Y1 r6 S+ u
. u1 F# r% r% {" C s: w3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
3 |" [% D- w( ]* c9 n% Z* Y2 a" W0 j' Y. L. K i8 u8 u H
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
. \' K1 o: m9 b, |0 ?% y
8 j# e" H' I3 _" R5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
$ W3 w4 Q& H0 |5 b: Q; g% g9 p1 \! A2 i; _, [! Q# s$ t/ C
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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