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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:6 z$ Y; n' r! y0 e0 M9 S3 K
& f) L* c2 C b/ E7 J4 m+ ], J
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)2 f# o6 x0 `$ Z% p/ P3 E7 R1 H7 a
: x6 [8 g7 @$ c8 I) L; I
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)9 `$ r e' X- v o( p
8 D8 A3 a- l. `$ T, [ J O3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
6 ]6 w! v, |- K: ]1 A, q* d H9 v6 q( I/ T2 }
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。$ K% e; C. X( E+ }5 |
. K: n6 ~5 c" a5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
( m" `0 m2 y3 v6 j
2 ~! q5 S. f& W+ w. r; P! i6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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