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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
# ?- s/ N- j1 F% C- E* V3 c. s5 Z+ ^: Y9 E2 f" I
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)! e7 P, P# Q* e* E5 l3 b2 Y- ?
0 R6 [8 k6 k) G" A }) ~# Z
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
0 ` O9 i) F2 Y& n/ u( G; ^, ?; i, `) t5 U: f. e) c
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
& v% \7 x% M0 Q% {2 Y* Q1 E2 _$ ]4 s* I
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。. B* j7 f3 b7 _
3 u! L- v8 e3 X9 Q/ h1 e
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
, F! C% Y) G0 j4 c% ` J; ?* @1 ^9 @
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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